На заснеженной равнине в числе ледяных гор длинноволосые нагие мужчины и дамы насмерть бились с циклопическими сероватыми мортышками. Почти все погибли от их когтей и клыков, да и мортышки пали все до единой. Победители клинками отрезали яичка мёртвых противников и с алчностью поедали их сырыми. А позже мужчины и дамы начали заниматься любовью на ещё тёплых трупах сероватых обезьян.
В это время глубоко под землёй, в стигийской гробнице, горел свет. 4 факела голубым огнём освещали алтарь – каменную плиту, к которой цепями была прикована молодая девственница. Вдоль стенок, куда не доставал свет, клубилась жива уплотненная мгла. Вот она взвихрилась, нахлынула и чёрной волной накрыла тело девицы на алтаре. Женщина заорала, холод сковал ей руки и ноги. Тьма запульсировала, потом отхлынула и разлилась по углам. Тело девицы стало пухнуть, животик округлился. Она забилась в цепях, из лона выкатился шар тьмы и свалился на пол. Быстро шар вырос и развернулся. Из него появился зелёный чешуйчатый человек со змеиными очами и зубами.
Человек-змея потянулся и увидел даму на алтаре. Его член здесь же восстал, он поднялся к ней на алтарь и накрыл её тело своим телом. Женщина опять заорала, когда змеиный член вошёл в неё. Совершив несколько движений снутри, человек-змея излился в даму и встал. Он отошёл в сторону и рассыпался пылью. А животик девицы опять начал расти. Крича и корчась, она извергла шар тьмы. Он вырос и развернулся, явив миру огромную сероватую мортышку, похожую на гориллу. Это был самец, о чём свидетельствовал его торчащий член. Мортышка взгромоздился на даму и вошёл в неё. Ощутив внутри себя полуметра горячей плоти монстра, женщина заорала. Мортышка раскачивался над ней, пока не изувер своё семя. Позже он отошёл в сторону и рассыпался пылью. Тело девицы опять округлилось. Она извивалась, орала и рыдала, пока не родила 3-ий шар. Из него вырос нагой парень с белой кожей, рубиновыми очами и длинноватыми белыми волосами. Он потянулся и устремил взор на даму. Ещё один цикл перерождения, и Сет вернётся в мир. И сейчас его никто и ничто не приостановит.
Альбинос шагнул было к алтарю с лежащей женщиной. Однако в данный миг каменная дверь подземной гробницы разлетелась на кусочки. В подземелье влетел Конан – длинноволосый нагой парень со железным клинком. Как вихрь налетел он на альбиноса. Тот успел уклониться, щёлкнул пальцами, и в его протянутую руку лёг из пустоты этот же клинок. Клинки столкнулись, высекая искры. Противники завертели по гробнице, нанося и отражая удары. Конан в первый раз повстречал равного по силе и ловкости. Однако и он оказался для альбиноса самым серьёзным противником. Два раза каждому из них получилось оцарапать неприятеля. В прохладном воздухе раны горели. В конце концов, альбинос сделал ошибку. В воздух взлетела отрубленная кисть руки с клинком. А потом и голова, отсечённая могучим ударом. Перевернувшись в воздухе, голова взорвалась и обратилась в пыль. Тело рассыпалось пылью, не успев свалиться.
Победитель подошёл к девице на алтаре. Год Конан находил свою возлюбленную, похищенную жрецами Сета из Стигии, и вот, в конце концов, нашёл её. Конан стукнул клинком по цепи, которая удерживает руки девицы. Клинок со гулом отпрыгнул, не оставив на цепи и царапины. Ещё две попытки, и этот же итог. Конан перешёл к цепи, которая удерживает ноги. Однако и её перерубить клинком он не сумел. Женщина застонала и открыла глаза, повстречалась с ним взором. Она выяснила спасателя, Конан наклонился, и их губки соединились в неосуществимом сказочном поцелуе. Повинуясь инстинкту, Конан поднялся на алтарь и лёг на прикованную даму сверху. Он в свое время слышал, что любовь это самая мощная мистика, но предстояло провести проверку. Его могучие руки сжимали тело любимой, голубили груди и бёдра. Рот опять и опять впивался в её губки. И женщина подалась ему навстречу, стала отвечать на ласки. Её руки опутали шейку Конана, а её бёдра раздвинулись, зовя его войти в её лоно. Член Конана издавна уже стоял, ждя этой минутки. Конан толкнул и вошёл, равномерно продвигаясь всё поглубже. Однако тело девицы и было истощено чёрной мистикой, она стремительно восстановилась. Снутри она была покладистой, горячей и увлажненной, ни с кем он не был ещё так доволен. Конан обожал даму, не запамятывая доставлять и ей наслаждение. В конце концов они сразу забились во встречных судорогах оргазма. Их клики в первый раз воскресили тишину подземелья. Конан был в курсе, что на данный момент любовь понесла от него и скоро родит ребёнка. Однако цепи, которые удерживают её, остались целыми. В один момент Конана озарила мысль. Он просунул руку меж ног девицы и зачерпнул свою сперму, смешанную с её соками. Белой жидкостью он смазал звенья цепи, замахнулся и рубанул клинком. Цепь распалась, как будто её облили кислотой. Конан повторил операцию ещё трижды, освободив даму ото всех цепей. Женщина опутала его шейку руками, и они страстно поцеловались. Конан подумал, что они опять займутся любовью, но сначала окажутся наверху. Кинув клинок в ножны, Конан заботливо поднял возлюбленную на руки. Они оставили мрачное подземелье, чтоб опять оказаться в числе собственных соплеменников – при свете дня.
